Is social protection to blame for informality?
Is social protection to blame for informality?
[English]
This webinar offered English<>Spanish interpretation. Watch with English audio here.
Global frameworks and the widely recognized importance of social protection during the COVID-19 crisis have generated momentum towards the realisation of Universal Social Protection. Nonetheless, substantive coverage gaps remain, especially for the world’s two billion informal workers who remain largely excluded from social protection.
One reason for the slow progress may be a set of influential policy ideas that hold back the expansion of social protection to informal workers.
The idea that certain forms of social protection cause substantial increases in informality presents a particular challenge to governments wanting to invest in social protection for informal workers. Specifically, social protection systems that combine employment-linked social insurance with tax-financed social assistance for low-income informal workers are claimed by some to be key drivers of informality, which is then held responsible for low productivity and underdevelopment.
This claim was most clearly outlined in Santiago Levy’s 2008 book on Mexico’s social protection system: ‘Good Intentions, Bad Outcomes’. Recently, this line of thinking featured notably in UNDP’s 2021 Regional Human Development Report for Latin America, which declares that “social protection policies contribute to informality” because they “tax formality and subsidize informality” (p. 279). The IMF’s report from the same year on ‘The Global Informal Workforce’ likewise dedicates significant space to making the case that payroll taxation of formal workers encourages informality, while mean-tested social assistance programmes “generate severe disincentive effects and often create poverty traps” (p.254).
These statements have real-world impacts. Increasingly, when new social protection programmes are proposed, one of the first objections is often whether it would increase – or perpetuate – informality.
To critically investigate these claims, WIEGO and the ILO have collaborated with a number of experienced economists and social protection experts from Latin America, where the idea may be most influential.
In this webinar, experts presented novel evidence on the claim of whether social protection is a key driver of informality.
- Does the academic literature support the claim that social protection is a key driver of informality?
- Has Mexico’s Seguro Popular universal health coverage programme really, as often claimed, destroyed formal jobs?
- Are social security contributions undermining formal employment? What does the evidence say and what are global experiences?
Following brief presentations from experts, we have heard reflections from the ILO and the Inter-American Social Security Conference (CISS) on what to make of these claims, their impact on social protection policy making, and how such concerns should be addressed on the pathways to universal social protection.
Presenters:
Dr Enrique Seira, Frederick S. Addy Distinguished Professor of Economics at Michigan State University
Oscar Cetrangolo, Professor of Public Finance at the University of Buenos Aires and Researcher at the Buenos Aires Interdisciplinary Institute for Economic Studies
Monica Orozco Corona, research associate at the Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) and director of GENDERS think tank
Discussants:
Vanessa Stoehr Linowski, Executive Director of Projects and Research in the Secretariat General of the Inter-American Conference on Social Security (CISS)
Dr Helmut Schwarzer, Head of Public Finance, Actuarial and Statistical Services, Social Protection Department, International Labour Organisation (ILO)
Moderator: Dr Laura Alfers, Director of the Social Protection Programme, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
Additional resources:
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[Español]
Este seminario web ofreció interpretación simultánea en inglés<>español. Ver con audio en español aquí.
Los marcos globales y la importancia ampliamente reconocida de la protección social durante la crisis de la COVID-19 han generado un impulso hacia la realización de la Protección Social Universal. No obstante, siguen existiendo importantes brechas en la cobertura, especialmente para los dos mil millones de personas trabajadoras en empleo informal del mundo que siguen estando en gran medida excluidas de la protección social.
Una de las razones de la lentitud en el progreso podría ser un grupo de ideas influyentes sobre políticas que frenan la expansión de la protección social para las personas trabajadoras en empleo informal.
La idea de que ciertas formas de protección social provocan aumentos sustanciales de la informalidad plantea un desafío particular a los gobiernos que desean invertir en la protección social para las personas trabajadoras en empleo informal. En concreto, algunas personas afirman que los sistemas de protección social que combinan la seguridad social vinculada al empleo con la asistencia social financiada con impuestos para las personas trabajadoras en empleo informal de bajos ingresos son los principales impulsores de la informalidad, a la que se responsabiliza de la baja productividad y el subdesarrollo.
Esta afirmación se expuso con mayor claridad en el libro de Santiago Levy de 2008 sobre el sistema de protección social de México Good Intentions, Bad Outcomes (Buenas intenciones, malos resultados). Recientemente, esta línea de pensamiento apareció de forma notable en el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2021 del PNUD, que declara que «las políticas de protección social contribuyen a la informalidad» porque «gravan la formalidad y subvencionan la informalidad» (pág. 279). El informe del FMI del mismo año sobre «La fuerza de trabajo en empleo informal en el mundo» también dedica un espacio significativo a argumentar que los impuestos sobre los salarios de las personas trabajadoras en empleo formal estimulan la informalidad, mientras que los programas de asistencia social en función del nivel de renta «generan efectos graves y a menudo crean trampas de pobreza» (pág. 254).
Estas afirmaciones tienen repercusiones en el mundo real. Cada vez más, cuando se proponen nuevos programas de protección social, una de las primeras objeciones suele ser si aumentaría —o perpetuaría— la informalidad.
Abordamos en el debate:
- Para investigar críticamente estas afirmaciones, WIEGO y la OIT han colaborado con un grupo experimentado de economistas y personas expertas en protección social de América Latina, donde la idea puede ser más influyente.
- En este seminario web, personas expertas presentarán pruebas novedosas sobre si la protección social es un motor clave de la informalidad.
- ¿La literatura académica respalda la afirmación de que la protección social es un motor clave de la informalidad?
- ¿El programa de cobertura sanitaria universal Seguro Popular de México ha destruido realmente, como a menudo se afirma, los empleos formales?
- ¿Las contribuciones a la seguridad social socavan el empleo formal? ¿Qué dicen las pruebas y cuáles son las experiencias mundiales?
Tras las breves presentaciones de las personas expertas, escuchamos las reflexiones de la OIT y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) sobre qué hacer con estas afirmaciones, su impacto en la elaboración de políticas de protección social y cómo deberían abordarse estas preocupaciones en el camino hacia la protección social universal.
Lista de ponentes
Disertantes:
Dr. Enrique Seira, profesor de Economía de la Universidad Estatal de Michigan, galardonado con la distinción Frederick S. Addy
Oscar Cetrangolo, profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de Buenos Aires e investigador en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Económicos de Buenos Aires
Mónica Orozco Corona, investigadora asociada en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y directora del centro de investigación GENDERS
Panelistas:
Álvaro Velarca Hernández, secretario general, Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Dr. Helmut Schwarzer, jefe de Finanzas Públicas, Servicios Actuariales y Estadísticos, Departamento de Protección Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Moderadora: Dra. Laura Alfers, directora del Programa de Protección Social, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO)
Recursos adicionales:
